背景：2025年4月9日，美國總統特朗普簽署了一項行政命令，旨在振興美國造船業，并削弱中國在全球航運業的主導地位。該行政令將授權國家安全顧問華爾茲(Mike Waltz)和各政府機構負責人在最多七個月時間內制定計劃，以重振國內造船業和加強海事從業人員儲備。行政令稱，這兩者對經濟繁榮和國家安全都至關重要。
一、我國(guo)造船(chuan)業的發展
2022-2023年，我國(guo)(guo)(guo)相關部委圍繞發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)規劃(hua)、綠(lv)(lv)色(se)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)等(deng)(deng)方面(mian)出(chu)臺了(le)一系(xi)列政策(ce)。船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)工業(ye)(ye)是(shi)我國(guo)(guo)(guo)重(zhong)要的(de)(de)國(guo)(guo)(guo)防與經濟支(zhi)柱(zhu)產業(ye)(ye)，國(guo)(guo)(guo)家(jia)及相關地方政府(fu)也(ye)將船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)工業(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)列為(wei)(wei)“十(shi)四(si)五”時(shi)期的(de)(de)重(zhong)點發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)領域，提(ti)(ti)出(chu)了(le)具(ju)(ju)體(ti)(ti)的(de)(de)規劃(hua)舉措，為(wei)(wei)“十(shi)四(si)五”時(shi)期船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)工業(ye)(ye)的(de)(de)高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)指(zhi)明(ming)了(le)方向。2023年12月(yue)，工業(ye)(ye)和信息化(hua)部、國(guo)(guo)(guo)家(jia)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)改(gai)革委、財政部、生態環境部、交通運輸部等(deng)(deng)五部門(men)近日(ri)聯合印發(fa)(fa)(fa)《船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)綠(lv)(lv)色(se)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)行動綱要（2024—2030年）》，提(ti)(ti)出(chu)到(dao)(dao)2025年，船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)綠(lv)(lv)色(se)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)體(ti)(ti)系(xi)初(chu)步構建。到(dao)(dao)2030年，船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)綠(lv)(lv)色(se)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)體(ti)(ti)系(xi)基(ji)本建成。全面(mian)推動船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)高(gao)端(duan)化(hua)、智能化(hua)、數字化(hua)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，提(ti)(ti)升重(zhong)大技術裝備制(zhi)(zhi)造(zao)能力(li)(li)和質量(liang)水(shui)平，穩步提(ti)(ti)升中國(guo)(guo)(guo)品牌(pai)影(ying)響(xiang)(xiang)力(li)(li)。今(jin)天，中國(guo)(guo)(guo)已經成為(wei)(wei)最具(ju)(ju)世(shi)界(jie)影(ying)響(xiang)(xiang)力(li)(li)的(de)(de)造(zao)船(chuan)(chuan)大國(guo)(guo)(guo)，中國(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)舶(bo)(bo)工業(ye)(ye)為(wei)(wei)國(guo)(guo)(guo)防建設(she)和國(guo)(guo)(guo)民經濟發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)作出(chu)了(le)重(zhong)要貢獻，產業(ye)(ye)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)取得了(le)令世(shi)人矚目(mu)的(de)(de)輝煌(huang)業(ye)(ye)績。截至2024年，中國(guo)(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)業(ye)(ye)連續14年保持造(zao)船(chuan)(chuan)完工量(liang)、新承接訂單量(liang)、手持訂單量(liang)世(shi)界(jie)第一，市(shi)場份額(e)超過50%。也(ye)就是(shi)說，世(shi)上每兩條(tiao)船(chuan)(chuan)完工，就有(you)一條(tiao)由中國(guo)(guo)(guo)制(zhi)(zhi)造(zao)。
二、中國造船業(ye)在國際(ji)的地位
全球(qiu)造(zao)船(chuan)業(ye)的(de)產能主要集中在(zai)亞洲(zhou)，韓國排(pai)名(ming)第(di)二，占全球(qiu)21.39%；日本排(pai)名(ming)第(di)三(san)，占全球(qiu)8.83%。這意(yi)味(wei)著，中、韓、日三(san)國合計占據全球(qiu)90%以上的(de)造(zao)船(chuan)市場份額(e)，鞏固了亞洲(zhou)在(zai)全球(qiu)造(zao)船(chuan)業(ye)的(de)霸(ba)主地(di)位。
中國(guo)則(ze)遠超韓國(guo)與日本(ben)，連(lian)續15年(nian)全(quan)球第一。2024年(nian)1-12月，全(quan)國(guo)造船完工量4818萬(wan)載重(zhong)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)13.8%；新接訂(ding)單(dan)量11305萬(wan)載重(zhong)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)58.8%；截至12月底，手(shou)持訂(ding)單(dan)量20872萬(wan)載重(zhong)噸(dun)，同比增(zeng)長(chang)49.7%。
表1：2024年我(wo)國造船三大(da)指標
2024年(nian)1-12月(yue)，我(wo)國(guo)(guo)造船(chuan)完(wan)工(gong)量(liang)、新(xin)接訂單(dan)(dan)量(liang)和(he)(he)(he)手持(chi)(chi)訂單(dan)(dan)量(liang)以(yi)載重(zhong)噸計分別(bie)(bie)占全(quan)球(qiu)總(zong)量(liang)的(de)55.7%、74.1%和(he)(he)(he)63.1%，以(yi)修正總(zong)噸計分別(bie)(bie)占50.3%、68.2%和(he)(he)(he)55.4%。2024年(nian)，出(chu)口船(chuan)舶(bo)占全(quan)國(guo)(guo)造船(chuan)完(wan)工(gong)量(liang)、新(xin)接訂單(dan)(dan)量(liang)、手持(chi)(chi)訂單(dan)(dan)量(liang)的(de)比(bi)重(zhong)為87.4%、91.5%和(he)(he)(he)93.1%。引人關注的(de)是，2024年(nian)我(wo)國(guo)(guo)新(xin)接訂單(dan)(dan)量(liang)和(he)(he)(he)手持(chi)(chi)訂單(dan)(dan)量(liang)均(jun)創中國(guo)(guo)造船(chuan)史的(de)最好水平。截至(zhi)12月(yue)底(di)，手持(chi)(chi)訂單(dan)(dan)量(liang)同比(bi)增長49.7%。在全(quan)球(qiu)18種主要船(chuan)型中，中國(guo)(guo)有(you)14種船(chuan)型新(xin)接訂單(dan)(dan)量(liang)位居全(quan)球(qiu)首位。
數據(ju)來(lai)源：我的鋼鐵網
數(shu)據來源(yuan)：我的鋼鐵網(wang)
自2010年(nian)起，中(zhong)國(guo)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業(ye)(ye)的(de)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)完工(gong)量、新接訂(ding)單(dan)量、手持訂(ding)單(dan)量這(zhe)三大(da)核(he)心指標連續(xu)多年(nian)穩居全球首位(wei)(wei)。2023年(nian)中(zhong)國(guo)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業(ye)(ye)在全球新造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)市場(chang)的(de)份額進一步提升，在多個船(chuan)(chuan)型領(ling)域都占據主導(dao)地位(wei)(wei)。到(dao)2024年(nian)，這(zhe)一優勢繼續(xu)擴大(da)，中(zhong)國(guo)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)完工(gong)量占全球市場(chang)份額超過50%。在LNG船(chuan)(chuan)、超大(da)集(ji)裝箱船(chuan)(chuan)等高(gao)(gao)技術(shu)(shu)船(chuan)(chuan)舶領(ling)域不斷取(qu)得(de)突破，穩穩駛向國(guo)際一流。中(zhong)國(guo)已經(jing)能夠(gou)自主設計(ji)、建造(zao)(zao)大(da)型液化天然氣（LNG）船(chuan)(chuan)，這(zhe)是造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)業(ye)(ye)中(zhong)技術(shu)(shu)難度較高(gao)(gao)的(de)船(chuan)(chuan)型之一，標志著中(zhong)國(guo)在高(gao)(gao)端(duan)造(zao)(zao)船(chuan)(chuan)技術(shu)(shu)上(shang)的(de)重大(da)進步。
三、該行(xing)政(zheng)令對我(wo)國造船業的(de)影響
1、短期(qi)訂單(dan)沖擊有(you)限但需(xu)關注潛在風險(xian)
從市場(chang)訂(ding)(ding)單(dan)角(jiao)度來看，短期(qi)(qi)內，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)的在(zai)手(shou)訂(ding)(ding)單(dan)受特朗普行政令(ling)(ling)直接沖擊較小(xiao)。我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)憑借(jie)多年(nian)積累，在(zai)全球市場(chang)份(fen)(fen)額中占(zhan)(zhan)據(ju)主導地位。自(zi) 2010 年(nian)起(qi)，我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)完工(gong)量、接訂(ding)(ding)單(dan)量、手(shou)持(chi)訂(ding)(ding)單(dan)量連(lian)續(xu) 15 年(nian)位居(ju)世界第一，市場(chang)份(fen)(fen)額超 50%。目(mu)前(qian)大量在(zai)建(jian)項目(mu)合(he)同具有(you)(you)穩定性，不會因美國(guo)(guo)(guo)(guo)一項行政令(ling)(ling)就(jiu)輕易改變。我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)船(chuan)(chuan)(chuan)企(qi)手(shou)持(chi)船(chuan)(chuan)(chuan)舶訂(ding)(ding)單(dan)升至近(jin)5年(nian)高(gao)點，生(sheng)產(chan)任務飽滿，大部分企(qi)業(ye)手(shou)持(chi)訂(ding)(ding)單(dan)平均(jun)可滿足約3-4年(nian)生(sheng)產(chan)量，對造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)用鋼(gang)需求形成(cheng)了較強的支(zhi)撐。目(mu)前(qian)主流船(chuan)(chuan)(chuan)廠(chang)首(shou)次(ci)訂(ding)(ding)單(dan)基本(ben)排到(dao)2027年(nian)、2028年(nian)，基于此預(yu)計船(chuan)(chuan)(chuan)舶用鋼(gang)在(zai)未來3-4年(nian)將(jiang)繼續(xu)保持(chi)穩定增長。若長期(qi)(qi)存(cun)在(zai)潛在(zai)風險，美國(guo)(guo)(guo)(guo)通(tong)過設立海事安全信托(tuo)基金、提供稅收(shou)優惠(hui)、低息貸款等(deng)措施有(you)(you)效(xiao)振興本(ben)國(guo)(guo)(guo)(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)(chuan)業(ye)，可能在(zai)未來國(guo)(guo)(guo)(guo)際新船(chuan)(chuan)(chuan)訂(ding)(ding)單(dan)競(jing)爭中搶占(zhan)(zhan)份(fen)(fen)額。
2、市場份額爭奪壓力增大(da)
美(mei)國(guo)(guo)振興(xing)造(zao)(zao)船業(ye)，必然(ran)會(hui)(hui)加大(da)在全(quan)(quan)球(qiu)造(zao)(zao)船市場的(de)(de)份(fen)額(e)爭奪力度(du)。我國(guo)(guo)造(zao)(zao)船業(ye)長期占據全(quan)(quan)球(qiu)市場較(jiao)(jiao)高份(fen)額(e)，美(mei)國(guo)(guo)此舉可能會(hui)(hui)使我國(guo)(guo)造(zao)(zao)船企(qi)業(ye)面臨(lin)更激烈的(de)(de)競爭，訂單獲取難度(du)可能增加，市場份(fen)額(e)有被擠(ji)壓的(de)(de)風險(xian)。但(dan)是世界上美(mei)國(guo)(guo)造(zao)(zao)船占比(bi)較(jiao)(jiao)小，而(er)中(zhong)國(guo)(guo)建造(zao)(zao)的(de)(de)比(bi)例為(wei) 74%。用于在全(quan)(quan)球(qiu)范圍內運輸(shu)商品的(de)(de)集裝箱(xiang)，而(er)中(zhong)國(guo)(guo)制造(zao)(zao)的(de)(de)比(bi)重是 96%，市場份(fen)額(e)之大(da)不容動搖。
3、技(ji)術競爭或加劇促使我國加快創新(xin)步(bu)伐
行政令實(shi)施后，美國(guo)(guo)可能加(jia)(jia)(jia)大在(zai)造(zao)船(chuan)技術(shu)研發(fa)方面投入，吸引人才回流，提升本國(guo)(guo)造(zao)船(chuan)技術(shu)水平。在(zai)高端船(chuan)舶(bo)制造(zao)領(ling)域，如豪華郵輪、LNG 船(chuan)等(deng)，美國(guo)(guo)若(ruo)取得(de)技術(shu)突破，會加(jia)(jia)(jia)劇與我國(guo)(guo)的技術(shu)競爭。但(dan)這(zhe)也會促使我國(guo)(guo)造(zao)船(chuan)業加(jia)(jia)(jia)快創新步(bu)伐，我國(guo)(guo)造(zao)船(chuan)企業將進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)(jia)(jia)大在(zai)智能制造(zao)、綠色環保船(chuan)舶(bo)技術(shu)等(deng)方面研發(fa)投入。例如，我國(guo)(guo)已經(jing)在(zai)智能船(chuan)舶(bo)的設計與建造(zao)方面取得(de)一(yi)定(ding)進(jin)展(zhan)，后續會加(jia)(jia)(jia)速(su)推進(jin)相關技術(shu)成(cheng)熟與應用，通(tong)過提升技術(shu)附(fu)加(jia)(jia)(jia)值穩固(gu)在(zai)國(guo)(guo)際造(zao)船(chuan)市場地位。
4、對原材料價格的波動影響
美國(guo)振興(xing)造(zao)船(chuan)(chuan)業會增加對船(chuan)(chuan)舶(bo)原材料(liao)(liao)的需求，可能導(dao)致國(guo)際上船(chuan)(chuan)舶(bo)原材料(liao)(liao)的供應緊張，價格上漲。我(wo)國(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)企業作為(wei)全球最(zui)大(da)的船(chuan)(chuan)舶(bo)制造(zao)國(guo)之一，對原材料(liao)(liao)的需求量巨大(da)，原材料(liao)(liao)價格的上漲將增加我(wo)國(guo)造(zao)船(chuan)(chuan)企業的成本，削弱我(wo)國(guo)船(chuan)(chuan)舶(bo)的價格優勢。
四、該行政令對我國(guo)航運(yun)業的(de)影(ying)響
1、運(yun)輸成本增加壓(ya)縮利(li)潤空(kong)間
特朗普(pu)行政令中對(dui)中國(guo)船(chuan)舶(bo)(bo)及起重(zhong)(zhong)機加(jia)(jia)征(zheng)高(gao)額費用(yong)，若實施，將(jiang)直接增加(jia)(jia)我國(guo)航(hang)運(yun)企(qi)業運(yun)營成(cheng)(cheng)本。按計劃，停靠美(mei)國(guo)港口(kou)的(de)中國(guo)制(zhi)造船(chuan)舶(bo)(bo)和(he)起重(zhong)(zhong)機最高(gao)征(zheng)收 150 萬美(mei)元費用(yong)，這部(bu)分成(cheng)(cheng)本必(bi)然會轉嫁到運(yun)輸價(jia)格(ge)中。我國(guo)航(hang)運(yun)企(qi)業為維持市場份(fen)額，難以(yi)完全將(jiang)增加(jia)(jia)成(cheng)(cheng)本轉嫁給客戶，利潤空間會受到擠(ji)壓，影響企(qi)業盈利能力與發展資金積(ji)累(lei)。
2、貿易路(lu)線調(diao)整(zheng)帶來市場(chang)機遇與(yu)挑戰(zhan)并存(cun)
美(mei)國(guo)若(ruo)嚴格執行對中(zhong)國(guo)船(chuan)舶限制政策，可能導致部分航(hang)運企(qi)業調(diao)整(zheng)(zheng)貿易路(lu)線(xian)(xian)，減(jian)少掛靠美(mei)國(guo)港(gang)(gang)口(kou)頻次(ci)，增加在周邊國(guo)家港(gang)(gang)口(kou)轉(zhuan)運。這對我國(guo)航(hang)運企(qi)業布局新航(hang)線(xian)(xian)、開(kai)拓新市(shi)場帶來機遇(yu)。貿易路(lu)線(xian)(xian)調(diao)整(zheng)(zheng)需重新規劃(hua)物流(liu)網(wang)絡、協調(diao)港(gang)(gang)口(kou)資源(yuan)等，面臨諸多不確定性(xing)與(yu)前期投入成本(ben)。而且，若(ruo)大量航(hang)運企(qi)業集中(zhong)調(diao)整(zheng)(zheng)路(lu)線(xian)(xian)，可能在新航(hang)線(xian)(xian)市(shi)場引發過度競爭，降低(di)整(zheng)(zheng)體運營效益。
來源：我的鋼鐵網
